Малий Вовчик має грайливу вдачу, у нього немає люті справжнього вовка, він лагідний, чемний, не здатний на капості й тим засмучує тата й маму, адже це ганьба для порядної вовчої родини. Проте, як кожна дитина, малий дуже хоче, аби тато Задирака й мама Вовчиха пишалися своїм сином. Батьки відправляють Вовчика до «Капосної Школи Поганців», де він мусить вивчити 9 Капосних Правил, різні штуки–злюки і отримати Значок Злого Вовка. Хижацької науки малого має навчати злий, жадібний і завжди голодний Вовчило–Хижачило. Від Вовчого Лігва до зловісної школи Вовчику випало подолати великий і небезпечний шлях через усю Звірляндію — із Хмурляндії аж до самого Моторошного Лісу (мапа мандрівки додається). Йому довелося пройти жорстокі випробування: продиратися через чагарі, вилазити на Чорні гори й мерзнути на Скелі Крижаного Вітру, зустрітися дорогою з хитрим лисом Крутихвостом, відбиватися від хмари хижих воронів... І багато чого іншого, жахливого й захоплюючого водночас.